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"岳婿厨房激战2", 一名油气行业分析师认为,沙特阿美把中国大炼化企业“买了一圈”的意义在于,提前锁定长期原油供应。 股份有限公司(下称“恒力石化”,600346.SH)、股份有限公司(下称“荣盛石化”,002493.SZ)同时在4月22日晚间发布公告,官宣与全球最大原油厂商沙特阿拉伯国家石油公司(简称“沙特阿美”,2222.se)的最新合作动向。 恒力石化公告称,公司收到控股股东恒力集团通知,其已与沙特阿美签署《谅解备忘录》(下称“备忘录”),双方正在讨论两项主要内容,其一是沙特阿美拟向恒力集团收购其所持有的恒力石化已发行股本10%加一股的股份;其二是恒力集团将支持促使恒力石化与沙特阿美在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等方面的战略合作。 沙特阿美表示,此次交易符合其扩大在主要高价值市场的下游业务,推进原油转化为化学品(liquids-to-chemicals)的计划,同时保障公司长期原油供应协议的战略。 恒力石化则称,若双方最终就股份转让及商业合作事宜签署正式协议并顺利实施,沙特阿美或将成为公司持股5%以上的股东,有利于优化和完善公司股本结构,提升公司治理能力,同时也将深化双方在石化领域内的合作内容。 不过恒力石化同时提示,本次签署的备忘录不涉及具体金额,仅为战略性、框架性约定,对公司今年业绩不构成重大影响。备忘录所涉及的股份转让和业务合作不具备法律约束力。双方尚未就具体合作安排达成一致。备忘录签署后,沙特阿美将对公司开展尽职调查等工作。 恒力石化介绍,沙特阿美是一家全球一体化能源和化学品公司,亦是沙特原油全球唯一供应商,主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,也是公司原油等原料的重要供应商之一。 第一财经记者注意到,早在2018年,恒力石化就曾与沙特阿美签署原油供应长期合约。据大连市商务局当年11月8日消息,恒力石化子公司恒力石化(大连)炼化有限公司(下称“恒力炼化”)与沙特阿美签订沙特原油供应协议,恒力炼化成为在沙特阿美首家获得沙特原油长期供应协议的中国民营炼化企业。恒力炼化彼时称,本次签约为2019年公司2000万吨/年炼化一体化项目的原料需求提供有力保障。沙特阿美前总裁AnwarHejazi当时在签约仪式上表示,“中国是公司在全球最重要的市场,恒力炼化则是公司在中国最重要的客户。” 恒力石化是业内首家实现“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全产业链一体化化工新材料的上市公司,主营业务包括炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域。在炼油业务方面,恒力石化年产2000万吨炼化一体化项目是列入国务院文件的首个大型民营炼化项目;公司在石化板块,拥有年产能达1700万吨的恒力(大连长兴岛)产业园和恒力(惠州)产业园PTA项目。2023年,恒力石化归母净利润同比增近198%达69亿元;今年第一季度,公司实现归母净利润21.39亿元,同比增近110%。 一名油气行业分析师告诉第一财经记者,此次签备忘录其实有一些纠结在,理论上,中国、东南亚的炼厂,都会和沙特本地炼厂或化工品市场存在竞争关系,但是沙特方面担心未来全球原油需求前景,这将影响其营收。“沙特把中国大炼化‘买了一圈’的意义在于,提前锁定长期原油供应。” 值得关注的是,荣盛石化也于同日公告了此前与沙特阿美深化合作的具体协议。荣盛石化表示,双方目前已就部分事项取得一致意见并签署《合作框架协议》。协议主要内容为双方拟分别出售和购买荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权,以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF的扩建工程。 此次框架协议是荣盛石化和沙特阿美在今年初签署的合作备忘录的后续。2024年1月,双方签署《谅解备忘录》,讨论上述两家子公司的潜在互相收购,并拟联合开发中金石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料(舟山)项目。 荣盛石化运营着全球最大的单体炼厂浙石化4000万吨炼化一体化项目,是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、高附加值聚烯烃生产商,公司聚乙烯、聚丙烯、EVA等多个产品产能位居全球前列。沙特阿美是其近年来采购原油最重要的供应商。 近年来,沙特阿美坚定投资中国市场。2023年3月,沙特阿美宣布与北方工业集团等设立合资企业华锦阿美石化有限公司,投建的大型炼油化工联合装置预计于2026年投运;7月,通过全资子公司以246亿元人民币完成对荣盛石化10%股权的收购;9月,子公司阿美亚洲与(000301.SZ)签署合作框架协议,拟收购江苏盛虹石化集团10%战略股权;10月,宣布拟收购山东裕龙石化10%股权。 今年3月,沙特阿美发布2023年年报,公司全年盈利1213亿美元。沙特阿美总裁兼首席执行官AminH.Nasser在财报会上表示,“中国炼油厂是整合最全面、转化率最高的炼油厂之一,沙特阿美有意捕捉这一市场机会。”股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
"岳婿厨房激战2",从2020年起,“耳朵经济”这一概念便火了起来。相比于视觉刺激为主的“眼球经济”,“耳朵经济”具有更强的伴随性,这也给了--**-- 从2020年起,“耳朵经济”这一概念便火了起来。相比于视觉刺激为主的“眼球经济”,“耳朵经济”具有更强的伴随性,这也给了资本无限的想象空间。 然而,作为在线音频行业的龙头,喜马拉雅的上市之路,却十分坎坷。 近日,喜马拉雅向港交所递交招股说明书,红星资本局注意到,这已经是喜马拉雅第四次冲击IPO了。而这一版招股书,喜马拉雅终于在去年实现了盈利。 对于四闯IPO的喜马拉雅,红星资本局将通过拆解企业“收支”的方式,探讨喜马拉雅是如何实现盈利的?想象空间究竟如何?以及,曾经备受追捧的“耳朵经济”,究竟价值几何? 收入端 核心业务三大块 招股书显示,2021-2023年,喜马拉雅分别实现营收58.6亿元、60.6亿元、61.6亿元;净利润分别为-51.06亿元、37亿元、37.36亿元;调整后净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元及2.24亿元。 目前喜马拉雅的营收主要由四部分构成,分别是订阅、广告、直播、创新产品及服务。 2023年全年各项收入占总营收比分别为51.7%、23.1%、18.4%、6.8%;可见订阅付费是目前喜马拉雅最主要的营收来源。 以下,我们将会对企业的分业务展开具体分析,探讨各分业务能为喜马拉雅的未来带来多大空间? 1、订阅收入: 订阅服务总收入上涨 付费率下滑 对于喜马拉雅的订阅收入板块,该业务营收增速较缓,对总营收的贡献也基本维持在五成左右。 招股书显示,2021年~2023年,喜马拉雅订阅服务收入分别为29.92亿元、30.81亿元、31.89亿元,占总营收比分别为51.1%、50.8%、51.7%。 值得一提的是,其中的付费点播收入业绩持续下滑,从2021年的10.58亿元下降至6.94亿元;对营收的贡献也从2021年的18.1%下降至2023年的11.2%。来源:招股书 从业务模式来看,对于喜马拉雅而言,想要获得更多的订阅收入,有一个前提、两个方法。一个前提是平台的内容足够优势;两个方法是,要么平台的付费用户足够多,要么单个用户的付费金额足够高。 但这两个方法又像是在“走钢丝”。因为付费率的上升,一般通常需要“低价”来刺激消费者;而选择“涨价”,则会让用户“退订”,导致付费率下降。 以会员订阅为例,招股书显示,从2021年~2023年,喜马拉雅移动端付费会员的付费率分别为12.4%、12.6%、11.6%,付费率在2023年有所下降,意味着愿意购买会员的用户占比变少了。 再看单用户每月付费金额,2021年~2023年分别为11.2元、12.5元、13.4元,用户付费金额在持续增加,说明喜马拉雅会员费正在悄悄变贵,这或许也是付费率下降的原因。来源:招股书 2、广告收入: 比起视频类广告具有天然局限 广告的本质是流量经济的变现,喜马拉雅的广告主要是展示广告、音频广告及品牌推广活动等形式。 然而,不可否认的是,喜马拉雅作为音频平台,做起广告业务,会受到较大的天然局限。 首先,从平台特性来看,不同于视频广告,音频广告呈现形式较单一,广告效果也欠佳,因此广告议价权也较低。 其次,站在用户角度,音频广告带给用户的体验也比较差,用户更难以接受音频广告。 具体业绩来看,招股书显示,从2021年~2023年,喜马拉雅广告收入14.88亿元、14.49亿元、14.23亿元,广告业务收入有所下滑,对总营收的贡献也在持续降低。 3、直播收入: “基本功”还不稳 做直播,显然如今已经成为了各家流媒体平台的“基本配置”。 招股书显示,2021年~2023年,喜马拉雅平均每个直播付费用户的每月付费金额分别为637.3元、614.6元、735.6元,这个数据在2023年有所增加;但与此同时,2023年喜马拉雅直播收入却在下降;2021年~2023年,直播收入分别为10.01亿元、11.55亿元、11.34亿元。 也就是说,虽然直播间内,单用户的付费金额上去了,但愿意付费的人却变少了,导致总收入下滑;这也意味着直播业务对于用户来说,吸引力在下滑。 总的来说,目前喜马拉雅的直播业务,在自己的一亩三分地中用户认可度都欠佳;而在直播这个主播分成成本高、内容不确定因素多、监管层面严的生意,喜马拉雅依旧会面临不小压力。 成本端 “省”出了利润 招股书显示,2021~2023年喜马拉雅调整后净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元及2.24亿元;企业实现了扭亏为盈。 不过,在营收增速放缓的情况下,喜马拉雅能赚钱,主要还是靠“省”。 1、对员工层面的“省” 招股书显示,喜马拉雅的员工福利开支已经连续2年下降。从2021年的1.92亿元,下降7.5%到2022年的1.77亿元,再下降34.9%到2023年的1.15亿元。 一方面,喜马拉雅对管理层主动降薪。招股书显示,喜马拉雅联合创始人余建军、董事李兴仁及董事沈结强的“薪金、工资及花红”分别从2022年的375.9万元、208万元、190.9万元减少至2023年的179.8万元、106.6万元及109.9万元。 根据招股书披露的数据,喜马拉雅的员工总数从2021年末的4342人,降到2022年末的2883人,再降到2023年末的2637人,人员持续缩减。来源:招股书 2、对营销费用的“省” 一直以来,喜马拉雅的“销售及营销开支”都较高,这部分主要包括渠道推广开支、品牌及广告开支、支付给分销商及其他平台的佣金,以及销售及营销人员的员工福利开支。 总之,这部分费用主要就是“花钱买市场”,提高品牌知名度并扩大用户群。 然而招股书信息显示,喜马拉雅的销售及营销开支已经连续2年下降。从2021年的26.3亿元降到2022年的21.15亿元,再到2023年的20.7亿元,2年间共减少了5.6亿元,降幅为21.29%。 与此同时,销售及营销开支占总营收的比重,也从2021年的44.9%,下降到2023年的33.6%。 然而“销售及营销开支”费用的持续减少,是否会让喜马拉雅吸引用户和广告客户的能力变弱,对于品牌知名度及内容渗透率产生影响,这也是企业需要思考的问题。 3、对收入分成的“省” 收入分成成本指喜马拉雅根据收入的协定百分比向内容创作者及第三方IP合作方付款。 招股书显示,2021年~2022年喜马拉雅收入分成成本分别为15.98亿元、16.54亿元,占总营收比分别为27.3%、27.3%;而到了2023年该项费用下降至14.41亿元,占总营收比也下降至23.4%。来源:招股书 作为一个高度依赖优质内容的平台,喜马拉雅之所以能坐在这个位置,很重要的原因是内容足够丰富、优质。如今收入分成成本的下降,是否会影响品牌内容的吸引力,从而影响用户的付费意愿,这同样是企业需要思考的问题。 此外,从最新招股书信息看,喜马拉雅在研发投入等方面也有所降低,总之,喜马拉雅能都实现扭亏为盈,主要是靠企业“降本”。因此可以说喜马拉雅能实现盈利,主要是“省”,但在“开源”方面,企业整体比较局限。 小结: 喜马拉雅的确在去年盈利了,但相较“开源”,更多的努力是“节流”。如何吸引用户、留住用户、让用户付费,是喜马拉雅需要面临的长期挑战,而这种挑战来自用户的使用习惯、付费意愿仍需挖掘,而这背后则需要喜马拉雅持续地投入,但资本或许不会给喜马拉雅太多时间。 红星新闻记者刘谧
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作者:圣家敏
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总监制:野嘉树
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编 审:泰南春
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